Будущее, на орбиту Земли возвращается потерянный более 250 лет назад огромный корабль-поселение. Во время прибытия "Гипериона" спутники и станции Земли засекли странную активность снаружи и внтури корабля. Его нижний корпус медленно распылялся над атмосферой планеты на мелкие части, словно пытался добратся до её поверхности. Оттуда же виднелась необычная форма которая напоминала старую кору вросшую в корабль. Группа исследователей во главе с харизматичным эпидемиологом Акирой Ханзо отправляются на борт корабля чтобы изучить его тайну но при высадке обнаруживают, что в таких условиях не смог бы выжить любой живой организм. Сквозь стены и прогнивший корпус корабля свисала порчь, она словно кислота растворила конструкцию Гипериона. Они заметили как в воздухе парят споры, которые напоминали стаю насекомых своим резким перемещением. Вдруг Акира почувствовал движение в тёмной стороне помещения и направил свет туда, увиденное ужасноло его. Это был человек прикованный к проводам выдвинутых из потолка, но на человека он походил только своей формой тела. Остальные участки были покрыты слизью и прогнившими участками тела, из него выбрасивались те самые споры. Существо медленно натягивало руку сковь слизистую оболочку, оно почувствовало присувствие ученых на борте и вдоль корридора послышались жуткие звуки других мутированих людей.