Воин-наемник Радогор пришел с затяжной и кровопролитной войны. Во время боев он потерял душу и теперь скитается по лесу, продолжая войну, но теперь уже с лесной нечистью. Помогают ему в этом настойки, за которыми он регулярно наведывается в домик знахаря.
В глубине леса на его пути возник Дремень - древесный мудрец, спящий беспробудным сном. Это проклятый дровосек, наказанный лесом за дурные дела. Благодаря настойкам Радогору удалось проникнуть в сон Дремня, где древо попросило его о помощи - найти волшебный сундук с противоядием. Вот только сундук этот не так прост, как кажется...