Феликс много читает,
 И с детства мастерит.
 Принцесса-лягушка ночью
 Ему наносит визит. — Один поцелуй, и я снова 
 Наследница короля. Построю тебе домик новый И погашу векселя. — Я не приму подарков, 
 И бедность мне нипочем. Но, буду рад, если дочка Встретится с королем. Мальчик целует лягушку, 
 Но обращается сам, Теперь вернуть свой облик
 Нужно двум существам. Феликс и принцесса
 Идут в опасный путь.
 В недрах темного леса
 Тайны проклятья их ждут.