Земля Erdő
Раци - член Круга учёных оккультистов из земель под название Erdő. В Круге Раци экспериментировал с модификациями своего тела. Он особенно увлекался моллюсками.
Вся эта научная деятельность оккультистов не нравилась Кругу Министров, которых интересовала незыблемость их власти и авторитета, но ни как не знания. Да к тому же король всё больше интересовался деятельностью учёных, а не завоеваниями.
До недавнего времени Раци находился в заточении. Он и пятеро Мастеров Круга были лживо обвинены в попытке захвата власти и оказались под угрозой ареста. Раци был арестован, остальные скрылись. Он верил своему королю и был убеждён, что король выслушает его и примет все доказательства невиновности Круга. Но король изменился, это сразу заметил Раци, когда его доставили к королю. Король отмёл любые доводы невиновности Круга и велел бросить Раци в тюремную камеру.
Но сейчас, спустя десятилетие, земли Erdő оказались в опасности: завистливые короли диких пограничных земель вновь готовятся к войне с процветающим Erdő с целью разграбления. Но король не может управлять землями и войсками из-за болезни. Причина болезни, как выяснится позже в демоне, который медленно подчинял короля своей воле и иссушал его. Круг Министров готов простить "предательство" Раци и остальных Мастеров Круга учёных оккультистов в обмен на спасение короля и себя, конечно же. Только Мастера способны изгнать демона. И только Раци может отыскать и убедить остальных Мастеров вернуться и оказать помощь землям Erdő и королю.