Эффект перевоплощения "Мистик"

Здраствуйте. Интересную мысль хочу подкинуть. Повторить эффект перевоплощения "Мистика" из фильма X-man. Если это возможно. или хотя бы подскажите в каком направлении думать.

А вот сюжет бы напомнил... Вообще хороший морфинг делает ElasticReality но к Max-у это никакого отношения не имеет.