Отмечая свою последнюю ночь вместе, Джо и Раисса натыкаются на таинственный портал, который переносит их на фантастический остров, населенный волшебными и мифологическими существами, о которых они слышали истории от своих филиппинских семей.

Некоторые из этих существ станут друзьями, некоторые - врагами. Вместе с добродушным, но незадачливым оборотнем-собакой Рау и небольшой, но могучей стаей приятелей, Джо и Раисса должны сразиться с Ужасным Мананангалом, самым страшным существом на острове. Когда они узнают, что воспоминания об их дружбе - это цена за возвращение домой, Джо и Раисса будут спешить найти способ покинуть остров, прежде чем навсегда забудут друг друга.