Анна Мария фон Цауберар - потомственная волшебница. Ее семья корнями уходит к самому Мерлину Великому, а семейное древо, нарисованное на фреске в гостиной старого семейного особняка таких размеров, что верхние портреты теряются в темноте сводчатого потолка, и их невозможно разглядеть снизу. Эта семья всегда чтила традиции и передавала магические силы и знания из поколения в поколение, но... последнее время все идет наперекосяк. Магия начала уходить из мира, все больше и больше волшебников стали прибегать к помощи технологий, и все чаще различные изобретения стали появляться в волшебном мире, а количество магов, использующих традиционное искусство, стало стремительно сокращаться. Все это коснулось и семьи Цауберар, повлияв на нее совершенно неблагоприятно. Закостенелые в своих привычках, опирающиеся на опыт своих предков, семья Цауберар не смогла приспособиться к новому течению. Все, кроме юной Анны Марии. Все началось 11 лет назад, когда на седьмой день рождения, по сложившейся традиции, юной волшебнице был подарен свой личный магический фамильяр - слуга, защитник и верный друг. Оборотень, которому было дано имя Цорн. Оборотень этот, имеющий полностью магическое происхождение, был слишком зависим от иссякающих источников древней магии, и чем меньше их становилось в мире - тем сильнее это влияло на него. Когда-то пышащий силой и здоровьем огромный зверь на глазах истончался и угасал, и единственным шансом спасти его была новая магия, объединявшая технологии и остатки магической энергии. Целеустремленная и талантливая Анна Мария стала первым в семье магом, отвернувшимся от традиций ради спасения преданного друга. Выход нашелся не сразу, но в итоге, спустя несколько лет исследований, Анне Марии удалось поставить Цорна на ноги, объединив магию и механизм, поддерживающий жизнь в ее фамильяре. Но, прекрасно понимая, что все это - временные меры, и только настоящая магия сможет в полной мере вернуть жизнь волшебному существу, Анна Мария и Цорн отправились в рискованное путешествие через старый портал в ранее заброшенный, а теперь странным образом оживший мир, полный опасностей, в надежде, что там просыпается новый мощный источник древней магии, который вернет Цорну и семье Цауберар былую мощь.