Последний привал каравана, прошедшего через Великий лес. Ночной отдых в месте, смертельно опасном для человека. Единственное, что спасает караванщиков - силовые коконы - остатки павшей цивилизации. Технология их производства утеряна, но оставшихся приборов пока хватает для таких специфических целей, как переходы в диких и ужасных местах. Одной из самых больших опасностей в Великом лесу являются ночные демоны - огромные обезьяны, ведущие ночной образ жизни. Стаи этих плотоядных приматов способны уничтожить любого противника в своём лесу, благодаря своей организованности и интеллекту. Караваны спасает лишь то, что передвижение возможно днем, когда демоны спят. Ночью же выручает технология силовых коконов. Вечер. Отдых. Назавтра предстоит спуск в каньон к силовой установке, питающей город.