Каждый год, осенью, одной и той же тропой гружёные хищники возят урожай с полей Гейдлита в город, в большой, с чёрный-оранжевыми стенами, Ниэнхайт. Надсмотрщики им не нужны, а разбойники не страшны, да и не сунется никто по своей воле в осенние болота - опасно, зверьё к зиме становится яростным. Кожаная амуниция, кожаные непромокаемые сумки... А дождь идёт, как всегда осенью, и другие хищники глядят на них сквозь мглистую пелену.